Abogado de testamentos y fideicomisos para los condados de Los Ángeles y Orange

Si usted es dueño de una casa en el condado de Los Ángeles o en el condado de Orange y la escritura está a su propio nombre, su herencia va camino al tribunal de sucesiones (probate), a menos que usted lo cambie mientras vive. Fred Yadegar se encarga de testamentos y fideicomisos para familias de los dos lados de la línea entre condados: crea el plan, revisa el que usted ya tiene y acude al tribunal de sucesiones cuando un fiduciario (el trustee) se niega a cumplirlo.

La aritmética de la sucesión

Un testamento por sí solo no mantiene una herencia fuera del tribunal. La sucesión suele tardar de 9 a 18 meses en el condado de Los Ángeles, y tanto el abogado como el albacea pueden cobrar cada uno una tarifa fijada por ley sobre el valor bruto de la herencia: 4% sobre los primeros $100,000, luego 3% sobre los siguientes $100,000, 2% sobre los siguientes $800,000 y 1% sobre los siguientes $9 millones (Código de Sucesiones §10810, Prob. Code §10810). Bruto significa que la hipoteca no se resta. Una casa que vale $800,000 y todavía debe $500,000 produce honorarios de abogado de $19,000, y el albacea puede cobrar la misma cantidad. Un fideicomiso en vida revocable, con los bienes transferidos, evita ese proceso para todo lo que está a su nombre.

Tres maneras en que nuestra oficina ayuda

Crear el plan

Un plan completo es un fideicomiso en vida revocable que contiene la casa y los demás bienes con título, un testamento complementario (pour-over will) para recoger lo que quedó fuera del fideicomiso, un poder notarial duradero para finanzas y una Directiva Anticipada de Atención Médica (Prob. Code §4600 y siguientes). Fred redacta cada documento y se encarga de la escritura que pasa la casa al fideicomiso. Vea cómo creamos un plan.

Revisar lo que usted ya firmó

Los planes fallan en silencio. La casa nunca se transfirió al fideicomiso, una cuenta de retiro sigue a nombre de un excónyuge, o un testamento se firmó con un testigo en lugar de los dos que exige el Código de Sucesiones (Prob. Code §6110). Una revisión de sus documentos encuentra esos problemas mientras todavía se pueden corregir.

Hacer que los documentos signifiquen algo

Los fiduciarios deben lealtad, imparcialidad y una administración prudente (Prob. Code §16000–16015), y deben rendir cuentas a los beneficiarios actuales al menos una vez al año (§16062). Cuando uno no lo hace, una petición bajo el §17200 le pide al tribunal que ordene la rendición de cuentas, dé instrucciones o remueva al fiduciario. Fred lleva esas peticiones al tribunal en nombre de beneficiarios y defiende a fiduciarios que están haciendo bien su trabajo.

Cuándo una herencia puede saltarse la sucesión completa

Algunas herencias califican para atajos. Los bienes personales con valor de hasta $208,850 se pueden cobrar con una declaración jurada (Prob. Code §13100), y la residencia principal de una persona fallecida con valor de hasta $750,000 puede pasar por medio de una petición para determinar la sucesión (Prob. Code §13150 y siguientes; AB 2016), en ambos casos para fallecimientos a partir del 1 de abril de 2025. Muchas casas del sur de California superan ese límite, y por eso el fideicomiso importa. Si un familiar ya murió sin un plan, empiece por el proceso de sucesión de una casa que quedó sin plan.

Plazos que las familias no esperan

Después de la muerte de quien creó el fideicomiso, el fiduciario debe enviar la notificación que exige el Prob. Code §16061.7. El beneficiario tiene entonces 120 días, o 60 días después de recibir los términos del fideicomiso si eso ocurre después, para impugnar el fideicomiso (§16061.8). Las cláusulas de no impugnación solo se hacen cumplir en situaciones limitadas (§21311), así que una amenaza escrita en el documento no siempre es lo que parece. La influencia indebida tiene una definición legal (Código de Bienestar e Instituciones §15610.70, Welf. & Inst. Code §15610.70, adoptada en el Prob. Code §86), y un cambio de última hora a favor de una persona se examina bajo esa definición.

Con quién debería estar hablando

Fred Yadegar es abogado de California, State Bar #244184, con licencia desde 2006, y prepara y litiga testamentos y fideicomisos para clientes en todo el condado de Los Ángeles y el condado de Orange. Se reúne con usted directamente, pregunta por su familia y sus bienes antes de recomendar cualquier documento, y le dice en qué consiste el trabajo antes de empezarlo. Cuéntenos qué está pasando y le explicaremos sus opciones y los costos antes de que se comprometa a nada.